COMMUNIQUE DE PRESSE

    Cession de l’activité Grand Public du groupe Doucet par ING PARCOM PRIVATE EQUITY
   
Le 5 janvier 2011. ING PARCOM PRIVATE EQUITY signe la cession de l’activité Grand Public du groupe Doucet à des fonds d’investissement menés par Azulis Capital à travers une opération de MBO.

Créé en 1999 par Bernard Guez, le groupe Doucet s’est développé par acquisitions successives sur le marché français des produits d’entretien de niche vendus dans les circuits de bricolage (marques Starwax, Sinto, Kapo et Kiraviv) pour les produits Grand Public et en vente directe aux collectivités et PME (marques Atout Vert, Purodor et Marosam) pour les produits Professionnels. En 2010, le groupe Doucet emploie 400 salariés et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 M€.

Depuis sa reprise en 2004 par ING PARCOM PRIVATE EQUITY dans le cadre d’un MBO, le groupe a non seulement développé ses positions de marché historiques mais également acquis et intégré 3 nouvelles sociétés et renforcé sa politique d’innovation sur le marché de la chimie végétale, principalement sur le segment professionnel (lancement de la marque Atout Vert et acquisition du Laboratoire Salveco), développant ainsi un fort savoir-faire et un portefeuille de produits qui se placent au-delà des exigences des principaux labels écologiques.

Après 6 années passées à développer le groupe Doucet dans son ensemble, et pour tenir compte d’évolutions stratégiques différentes d’une activité à l’autre, les actionnaires ont souhaité céder l’activité Grand Public indépendamment de l’activité Professionnelle.

L’activité Grand Public (rebaptisée groupe Brunel) est ainsi cédée à Azulis Capital et Gimv à travers une opération de MBO autour de l’équipe de management de Brunel animée par Jean-Pierre Dano. Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, cette dernière entend poursuivre le développement du groupe Brunel via notamment l’extension des gammes et le déploiement de nouveaux canaux de distribution, en France comme à l’étranger.

Les actionnaires et fondateurs du groupe Doucet conservent les activités Professionnelles (marques Atout Vert, Purodor et Marosam) et de chimie végétale (Laboratoire Salveco) avec la volonté d’accompagner leur développement en particulier sur le marché des produits de chimie végétale.

Cédants : ING PARCOM PRIVATE EQUITY (Pierre Decré, Laurence Bouttier, Antoine Vedrenne), ABENEX CAPITAL (Véronique Vincent), CIC INVESTISSEMENT NORD (Xavier Blain). Conseils cédants : M&A : Lincoln International (Ludovic Rodié, Amélie Aurel) ; conseil juridique : Frieh & Associés (Laurence Masseran, Claire Gamain) ; VDD Financière : Deloitte & Associés (Thierry Billac) ; VDD juridique : Jeantet & Associés (Philippe Matignon, Jérôme Latil) ; VDD Environnement : URS (Julie de Valence, Chinchin Lim) ; Audit industriel : CS Management (Bruno d’Alençon).

Acquéreurs : Azulis Capital (Gilles Perony, Nicolas Cosson), Gimv (Anne Caron, Stéphane Mircich), BNP Paribas Développement (Arnaud Lavril), Synergie Finance (Cyril Miller), Croissance Nord Pas de Calais (Laurent Hau) ; conseil juridique : Lamy & Associés (Cyril Facchin) ; Financement : Banque CIC Nord Ouest (Christophe Caudron), Crédit Lyonnais (Véronique Guillou) ; conseil juridique banques : Orsay (Frédéricque Milotic).

Pour plus d’informations concernant ING PARCOM PRIVATE EQUITY, contacter P. Decré
Tel : +33 (0)1 70 08 60 95 - fax : +33 (0)1 42 96 98 20 - e-mail : contact@parcom.fr - web www.parcom.fr

Pour plus d’informations concernant le groupe Doucet, contacter Bernard Guez
Tél. : +33 (0)1 45 26 88 20 - email : bernard.guez@doucet.eu

 
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